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- よくある質問
お問い合わせの前にご確認下さい
- 初回面談ではどのようんな事をするのでしょうか？
- まずは、お客様がどのようなことでお悩みなのか、どのような事を解決したいのか、初回面談(初回は無料)でお話を伺わせていただき、場合によっては、初回面談で解決してしまう内容の事もありますが、ご希望であれば二回目の面談のお約束をさせて頂きます。
- どのような相談ができるのでしょうか？
- 保険の見直し、家計簿診断、年金、教育費、住宅費、老後の資金、介護費用、貯蓄、資産の運用、相続、など、お金にまつわる事なら遠慮なくなんでもご相談ください。
- どのような相談が多いですか？
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ご家族構成や年代によって、ご相談内容は様々ですが、以下のようなご相談を受けることが多いです。
①とにかく貯金ができない。貯金ができるようになりたい。
②現在加入している保険が自分にあっているのか、など、保険の見直しのご相談。
③相続のご相談。
④老後の資産形成のご相談
⑤退職金の運用方法
⑥子供のが生まれたので、どのようにして教育費を貯めたらよいのか
⑦住宅ローン等の、ご相談。 - どのような年齢層の相談が多いですか？
- 私と同年代の50代60代の方からの相談が多いですが、20代から80代まで様々です。老若男女、年齢問わずお気軽のお問い合わせください。
- 年収や勤務先などすべての情報を伝えなくては相談は受けられないですか？」
- 一般的な情報や知識を知りたい場合は、年収や勤務先はお伺いしなくても構いません。お客様がお話されたくない事は情報提供されなくても問題ありません。ただし、年収やご職業や家計簿の詳細、年金額など、細かい情報を頂けますと、より細かく、お客様に合ったアドバイスができます。
